Într-un mic sat Sicilian de la marginea unei păduri, Giuseppe, un băiat de 13 ani, dispare. Luna, colegul său de clasă care îl iubește, refuză să accepte dispariția sa misterioasă….

Northern Italy, 17th century. In a monastery, a nun accused of witchcraft tries to seduce a young confessor who refuses to yield to his searing temptation.